מה עושים כשהשוק תשוש?

הבוקר, כמו בכל בוקר, התיישבתי מלא אנרגיה וציפייה מול הגרף של החוזה העתידי על מדד הדקס (FDAX), והמתנתי לפתיחת יום המסחר.

 

נר ראשון – ווליום קטן בהרבה מהממוצע. בדקתי מהר בלוח השנה: האם פספסתי איזה חופשה? לא, אין סיבה שמסבירה את נפח המסחר הנמוך.

או. קיי. נמשיך לעקוב אחרי השוק...

 

כמעט חצי שעה עוברת מהפתיחה, והשוק מדשדש. המשך ישיר (וטבעי) לנפח המסחר הנמוך. כמו שכתבתי. השוק תשוש.

 

מה לעשות במצב כזה?

 

דבר ראשון, אם יש לכם תוכניות אחרות – זו הזדמנות מצוינת לוותר על המסחר וללכת לעשות אותן. אבל בהקשר של המסחר ישנם שני מצבים אפשריים.

 

מצב מס. 1 – יש לכם אסטרטגיות מסחר מוגדרות היטב

אחד מהיתרונות של אסטרטגיות מסחר מוגדרות היטב, הוא שהן מונעות מכם את הצורך לפרשן את מצב השוק. כל שעליכם לעשות הוא להמתין בסבלנות להופעת איתותים. כשהשוק תשוש יש סיכוי קטן יותר שתקבלו איתותים, אולם כאשר מתקבל איתות עלינו לפעול בדיוק בהתאם לכללי האסטרטגיה.

 

מצב מס. 2 – אין לכם אסטרטגיות מסחר מוגדרות היטב

מצב כזה הוא (מאוד) בעייתי מלכתחילה, אך בזמנים בהם השוק תשוש הוא בעייתי כפליים. הדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות הוא לוותר על המסחר ביום הזה. (ואת הזמן שהתפנה לכם תוכלו  להקדיש לפיתוח או ללימוד אסטרטגיית מסחר מוגדרת היטב J)

 

דרך אגב, שוק תשוש עשוי להופיע בכל מסגרת זמן!

שתי הדרכים שהזכרתי לעיל לגבי day trading רלוונטיות למסחר בכל מסגרת זמן. אם שוק תשוש מטריד אתכם, פשוט תוסיפו לאסטרטגיית המסחר (המוגדרת היטב ובדוקה לעומק) שלכם אינדיקטור שמצביע על רמת הדינאמיות של השוק.

 

חשוב לזכור שכסוחרים אנחנו לא צריכים לייצר רווח בכל יום מסחר. גם לא בכל שבוע ואפילו לא בכל חודש. זה יהיה מאוד נחמד, אבל לא מעשי. לדעתי טווח הזמן המינימלי שבו אנו יכולים לצפות שחשבון המסחר שלנו יהיה רווחי הוא רבעוני.

עם התובנה הזו אין קושי פסיכולוגי לוותר על ימים בהם השוק תשוש.

 

איך נמשך יום המסחר שלי?

קודם כל כשהבנתי שהשוק תשוש הקדמתי כמה מהתוכניות שהיו ברשימת המטלות שלי למועד שלאחר סיום המסחר.

ועד אז המשכתי לעקוב אחרי השוק ו... בסופו של דבר גם הגיע איתות שלמרות התשישות של השוק פעל כמצופה.

ולאחר מכן... כתבתי את המכתב הזה.

מסחר במט"ח

 

מסחר במט"ח הוא, בעצם, ספקולציה על שינויים במחיר של צמדי מטבעות.

 

למשל, אם האירו מתחזק ביחס לדולר האמריקאי, שער הצמד שנקרא EUR/USD יעלה, וסוחר שרכש אותו טרם העלייה ירוויח.

 

כאשר עושים זאת כראוי, המסחר מתבסס על זיהוי תבניות בהן קיימת סבירות גבוהה יחסית לתנועת השוק לכיוון מסוים, תוך כדי ניהול סיכונים קפדני למקרה שהתנועה תהיה דווקא הפוכה לתחזית.

 

היתרונות העיקריים של מסחר במט"ח

 

גודל חשבון המסחר הנדרש כדי להתחיל בפעילות זו הנו מזערי. אפילו מאות דולרים בודדים יספיקו כדי להתנסות,
לתרגל ולהתמקצע.

 

גמישות גבוהה בכל הקשור לניהול הסיכונים. בשונה מכמה מסוגי ניירות הערך האחרים, במסחר במט"ח הסוחר יכול לסכן בכל עסקה אפילו דולרים בודדים. כמובן שעם רכישת המיומנות וצבירת הביטחון הסוחר ירצה להגדיל את הפוזיציות שייקח, אך גם אז היכולת להתאים במדויק את גודל הפוזיציה לרמת הסיכון הרצויה – אופטימלית.

 

אפשרות תרגול בסימולטור ללא עלות וללא הגבלת זמן. כמו בהרבה תחומים אחרים, תרגול בסימולטור הוא אחת מהדרכים היעילות ביותר להתמקצע תוך מזעור הסיכון להפסדים כספיים. בקרב הברוקרים הפועלים בתחום המט"ח מקובל לספק כלי זה ללא עלות וללא מגבלת זמן.

 

אפשרות שימוש בפקודות מסחר עתידיות. במסחר במט"ח מאוד נפוץ השימוש בפקודות מסחר עתידיות. כאשר אני כסוחר מזהה הזדמנות אטרקטיבית לעסקה, אני מזין למערכת המסחר הוראות פעולה שיחסכו ממני את הצורך לעקוב אחרי התפתחות העניינים ולנהל את העסקה באופן ידני.

 

למסחר בצמדי מטבעות יש עוד יתרונות רבים, אך נראה לי שעבור סוחרים בתחילת דרכם ולכאלה השוקלים להיכנס לתחום המסחר, הרשימה שהצגתי מציגה את המשמעותיים ביותר מביניהם.

 

 

האם אפשר להתפרנס ממסחר במט"ח?

 

בהחלט ניתן להתפרנס ממסחר בצמדי מטבעות, בדיוק באותה המידה בה ניתן להתפרנס ממסחר בכל סוג אחר של ניירות ערך. בסופו של דבר היכולת להתפרנס ממסחר בשוק ההון היא תוצאה של שני משתנים:

 

1.      התשואה השנתית שהסוחר יודע לייצר.

2.      גודל חשבון המסחר.

 

גודל חשבון המסחר תלוי ביכולות הכלכליות של כל אחד, וברמת הביטחון שהוא חש להפנות משאבים כספיים לעיסוק זה. כמו שכבר אמרנו, רצוי שגודל חשבון המסחר ההתחלתי יהיה מזערי, אולם לאחר ההתמקצעות וצבירת הביטחון הסוחר יצטרך להגדיל את חשבון המסחר כדי שהרווחים שהוא יוכל להפיק יהיו בסכומים משמעותיים.  

 

התשואות שניתן לייצר מהמסחר במט"ח נובעות מאסטרטגיות המסחר שמפעיל כל סוחר, ממידת המשמעת העצמית שהוא מפגין, ומהחוסן המנטאלי שלו. אסטרטגיות המסחר שאני מפעיל (ומלמד את תלמידיי) מניבות מעל ל- 50% תשואה שנתית בממוצע.

 

תהליך הליווי האישי שלי נועד לפתח את המשמעת והחוסן המנטאלי הנדרשים להצלחה.

 

איך מתחילים?

 

אם מסחר במט"ח הוא עיסוק שעשוי לעניין אתכם, התהליך מתחיל בשיחה אישית לא מחייבת שלאחריה תוכלו לקבל החלטה ולהתחיל בלימוד מסודר ומקצועי של התחום.

 

תוכנית הליווי האישי שלי מאפשרת התאמת קצב ההתקדמות ליכולות ולצרכים של כל אחד. למשל, תהליך מואץ שבו תוכלו לסחור בפועל כבר לאחר כשלושה חודשים. קצב מואץ מתאים במיוחד לאלה המעוניינים, ויש להם פנאי, להתקדם במהירות.

 

לאנשים עובדים שלרשותם עומד כעת פחות זמן פנוי, עשוי להתאים דווקא תהליך איטי יותר שיימשך מספר חודשים רב יותר. כך או כך, חניכי תוכנית הליווי נהנים מליווי אישי שלי לכל אורך הדרך וגם לאחר שסיימו את מפגשי ההדרכה הפורמליים.

 

האם אפשר להתפרנס משוק ההון?

 אחת השאלות הנפוצות ביותר היא: האם באמת אפשר להתפרנס ממסחר בשוק ההון?

 

במילה אחת התשובה היא: כן.

 

בשתי מילים: כן, אבל...

 

וברצינות:

ברור שאפשר להתפרנס משוק ההון, עשרות אלפי אנשים בכל רחבי העולם עושים זאת. והכוונה שהם לא מתפרנסים ממכירת קורסים ותוכניות ליווי, אלא מהמסחר עצמו.

הם עושים זאת במגוון סגנונות (day trading, swing), במגוון מסגרות זמן, ועל מגוון סוגי ניירות ערך.

 

וכשאנחנו מדברים על "להתפרנס" הכוונה היא ליכולת לייצר מהמסחר הכנסה חודשית, לא תשואה שנתית נחמדה, אבל כזו שלא ניתן לחיות ממנה.

 

אבל על מנת להתפרנס משוק ההון יש צורך בכמה תנאים:

ראשית, עלינו לרכוש ידע איכותי – בעיקר אסטרטגיות פעולה בעלות תוחלת רווח חיובית. אבל גם: ללמוד כיצד לנהל סיכונים כראוי, איך להתמודד עם מצבים לא מתוכננים, תקלות ובעיות, מתי עדיף לשבת על הגדר, ועוד.

 

בנוסף, עלינו לפתח את המשמעת ואת החוסן המנטאלי שיאפשרו לנו להוציא לפועל את אסטרטגיות הפעולה שלנו בעקביות ובלי קשר למצב השוק או לתוצאות העבר. זהו האתגר שבו נכשלים רוב אלה שלא הצליחו להגשים את המטרה של להתפרנס משוק ההון.

 

ולסיום, אנחנו צריכים להיות ריאליים. קרן הגידור הרווחית ביותר בעולם, רנסנס טכנולוגיות, מרוויחה כ- 66% בשנה בממוצע. רוב המשקיעים המוסדיים מרוויחים הרבה פחות מכך. סוחרים פרטיים יכולים לנצל את היתרון לקוטן שלהם כדי להשיג תשואות גבוהות יותר, אפילו 100% בשנה, אך זה מחייב התמקצעות ברמה מאוד גבוהה ושנים של ניסיון.

 

בואו נראה דוגמה לפוטנציאל ההשתכרות, ונלך על מספר ריאלי של 50
% רווח בשנה. "המשכורת" שנוכל למשוך תהיה תלויה בגודל החשבון שלנו. אם חשבון והמסחר שלנו יהיה בהיקף של 100,000 דולר, הרי שהרווח השנתי יהיה 50,000 דולר (לפני מס). לכן, הרווח החודשי הממוצע, לפני מס, יהיה 4,166 דולר.

 

אולם עלינו לקחת בחשבון שהרווח השנתי לא מתחלק באופן שווה לאורך כל חודשי השנה. כמו בכל עסק, גם במסחר בשוק ההון יהיו חודשים בהם הרווח יהיה גבוה יותר וחודשים אחרים בהם הרווח יהיה קטן יותר, ואולי אפילו נספוג הפסדים. כלומר, כדי להתפרנס משוק ההון, עלינו ליהנות מכרית ביטחון כלכלית שתאפשר לנו לשרוד תקופות כאלה.

 

לסיכום,

בהחלט ניתן להתפרנס משוק ההון, ויש רבים שעושים זאת (בין היתר כותב שורות אלה), אולם הדבר מחייב הכשרה מתאימה, פיתוח משמעת וחוסן מנטאלי ברמה מאוד גבוהה, וציפיות ריאליות לגבי הביצועים והרווחים האפשריים.

 

למידע נוסף הקישו כאן