3 עקרונות להצלחה בשוק ההון

במאמר שפורסם לאחרונה ב- FORBES, מציג ד"ר ברט סטינברגר, הידוע כמומחה לפסיכולוגיה של סוחרים ומשקיעים, את שלושת העקרונות המנחים של שניים מלקוחותיו שהם מנהלי השקעות מצליחים. מבלי להכיר את שאר לקוחותיו, ברור לי שעקרונות אלה מנחים את רוב המצליחים שבהם!

• יש להם סט כללים מוגדר היטב מתי לקנות ומתי למכור. כאשר הכללים האלה לא מתקיימים הם לא חונכים עסקאות.
• הכללים שלהם מבוססים על (1) פעולות הקונים והמוכרים, (2) רמות מפתח של המחיר, ו- (3) זמני מפתח ביום המסחר.
• הם יוצאים מהעסקה באופן מיידי כאשר המהלך הצפוי התרחש (המחיר הגיע ליעד הרווח) או אם המהלך לא מתרחש כצפוי.

האם גם אתם מתנהלים באמצעות סט כללים ברור?
האם אסטרטגיית המסחר שלכם מתייחסת לשלושת העקרונות הנ"ל?

אם לא, אולי כדאי "לחזור למעבדה" ולעבוד על ליטוש אופן ההתנהלות שלכם בשווקים הפיננסיים?  

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

"מורגן סטנלי מפרסם אזהרה הדולר עשוי לרדת ב- 5%." (כלכליסט, 30/7/2016) מצד שני, מערכת הבנקאות האיטלקית נמצאת על סף פשיטת רגל שעלולה לטלטל בנקים במדינות נוספות (למשל, דויטשה בנק) ואת גוש האירו כולו הפגיע ממילא אחרי נטישת בריטניה. ואם גם ה- USD וגם ה- EUR סובלים מבעיות, מי יתחזק?

הפעולות שלי מבוססות, כידוע, אך ורק על איתותים טכניים שמספקות האסטרטגיות שלי, וכרגע אין כאלה...



ה- USD היה המטבע שהפגין את החולשה הרבה ביותר בשבוע שחלף, בעוד ה- JPY היה החזק ביותר. הנפט נחלש שבוע שני ברציפות, בעוד הזהב והכסף דווקא התחזקו השבוע לאחר שבועיים של ירידות. מדדי המניות הפגינו שונות מסוימת. בעוד ה- SPX דשדש, מדד ה- NASDAQ וה- RUSSELL התחזקו.

מבין הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת, ה- EUR/AUD וה- AUD/CHF נכנסו לפעולה מוקדם מדדי לטעמי ביום שני, ולמרות זאת הגיעו ליעד הרווח הראשוני שלהם. ה- AUD/NZD נכנס לפעולה ביום רביעי ועבר כבר את מחצית הדרך ליעד הרווח הראשון שלו.

ולשבוע הקרוב,

כזכור, אנו נמצאים בסיומו של חודש יולי ותחילת אוגוסט, ולא רק הילדים שלכם ואתם נמצאים בחופשה...
כמובן שיתכנו מהלכים, בעיקר במסגרות זמן תוך-יומיות, אך זהירות יתר מתחייבת.


AUD/CHF
פין בר על רצועת הבולינג'ר התחתונה. פריצת הגבוה של יום שישי תהווה איתות לרכוש את הצמד.








מדדי המניות בבורסה האמריקאית
כאמור, בעוד מדד ה- SPX של בורסת ניו-יורק דשדש לארוך כל השבוע (משלים 11 ימי דשדוש מוחלט רצופים), מדדי בורסת NASDAQ והמניות הקטנות דווקא עלו השבוע.
למרבה ההפתעה (שלי לפחות) גם נפחי המסחר היו ברמה סבירה ולא הצביעו על חולשה.

אני, כמובן, ממתין לאיתותים טכניים המבוססים על האסטרטגיות "שלי", אך זו הזדמנות טובה להיזכר באמרתו של ג'ס ליברמור, "שוק המניות לעולם אינו ברור מאליו. הוא תוכנן כדי לרמות את רוב האנשים רוב הזמן." יש לי הרגשה שהעליות האחרונות הן חלק מ- "רמאות" שכזו...


שבוע מסחר מוצלח לכולם!

ציטוטי הצלחה - כל צעד בכיוון הנכון, ולו הקטן ביותר, נחשב!

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

האם לרוץ למשרת הנשיא זו השקעה כלכלית כדאית? ב- yahoo finance דנו השבוע בסוגיה הזו... בדרך כלל, מועמדים לנשיאות - גם כאלה שלא נבחרו בסופו של דבר, מנצלים את המודעות שצברו במהלך הקמפיין לצורך הפקת רווחים עתידיים מכתיבת ספרים, הרצאות, והופעות בטלוויזיה.

מי שכנראה משכתב את המשוואה הוא... דונלד טרמפ שכל הסימנים מצביעים על כך שכבר במהלך הקמפיין הכנסותיו ורווחי החברות שבבעלותו גדלו באופן דרמטי.
למרבה הצער רוב עסקיו של טרמפ פרטיים, ולכן אנו, המשקיעים והסוחרים בשווקים הפיננסיים, לא יכולים לתפוס טרמפ על המהלך הזה, אבל אולי כדאי לשקול לרוץ לנשיאות?

ונחזור לענייני דיומא, שבוע שקט יחסית עבר על שווקי המט"ח. ה- USD היה המטבע החזק ביותר, כאשר גם ה- EUR וה- JPY הפגינו עצמה יחסית. ה- AUD היה זה שהפגין את החולשה הרבה ביותר.

מבין הסחורות, הזהב והכסף, לאחר העליות הנאות בשבועות האחרונים, עברו שבוע שני של תיקון, וגם הנפט נחלש השבוע. מדדי המניות נהנו משבוע רביעי ברציפות של עליות, אך אי אפשר להתעלם מהעובדה שעצמת העליות הולכת ויורדת.

מבין הרעיונות שהצגתי בסקירה הקודמת, 2 נכנסו לפעולה אחד יצא בסטופ והשני נמצא כרגע ברווח.

ולשבוע הקרוב,

EUR/AUD
נר בעל זנב ארוך כלפי מעלה (אני קורא לו פין בר למרות שהרוב יקראו לו דוג'י) על הממוצע נע היורד 20. שבירת הנמוך של יום שישי תהווה איתות כניסה לשורט. קטיעת הפסד תמוקם מעל לגבוה של הנר (הקו השחור).

תבנית דומה (לכיוון לונג) מתקיימת ב- AUD/CHF.





AUD/NZD
אם המחיר ירד מתחת לנמוך של יום רביעי (הקו האדום) תושלם תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר ויתקבל איתות כניסה לשורט.








EUR/CAD
מאז חודש אפריל הצמד מציית לקו התנגדות ברור (הקו האדום). ביום שישי נוצר פין בר על הקו הזה, ושבירת הנמוך תהווה איתות כניסה לשורט. הבעיה שלי עם הרעיון הזה היא קו התמיכה העולה (הקו הירוק)... בוובינר ביום חמישי ארחיב על הנושא.






USOIL
מאז ה- 9 ליוני ה- CFD על הנפט נכנס לתעלה יורדת. איתות קלאסי במצב כזה הוא נר היפוך על קו ההתנגדות (הקו האדום), או שבירת קו התמיכה ואז המתנה להוכחה שהוא הפך לקו התנגדות. כרגע אין איתות קונקרטי אבל מעניין למעקב!







מדדי המניות בבורסה האמריקאית
תצורת הדגל השורי על מדד ה- RUSSELL 2000 שהוצגה בסקירה הקודמת לא הביאה להמשכיות, והדשדוש במניות הקטנות נמשך. "דגל שורי" שבו הדשדוש ארוך מדיי (המצב הנוכחי במדד הראסל) הופך דווקא איתות להיפוך...

במדדים של "הגדולים" לעומת זאת, העליות נמשכו. מעניין לראות בגרף השבועי של ה- SPX שלמרות שסגרנו ארבעה שבועות רצופים של עליות, העליות הלכו והואטו בכל שבוע...


בבחינת המדד במסגרת זמן יומית צד את עיניי הדמיון בין המצב הנוכחי בשוק לבין מצבו בתחילת יוני... לא איתות קונקרטי, אבל חומר למחשבה.

אני, בכל אופן, ממתין כדרכי לאיתותים קטנקרטיים לפי האסטרטגיות שלי, ולכן עדיין יושב על הגדר...




שבוע מסחר מוצלח לכולם!

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

אירופה בכותרות. ניסיון הפיכה בתורכיה, פיגוע טרור בצרפת, הבנקים האיטלקים נמצאים במשבר עמוק, בריטניה מתנתקת מהאיחוד האירופי... כיצד הדברים ישפיעו על השווקים הפיננסיים?

ה- GBP היה המטבע שהפגין את העצמה הרבה ביותר בשבוע שחלף, כאשר גם ה- CAD וה- AUD הפגינו עצמה יחסית. ה- JPY  היה המטבע החלש ביותר. החלטת הבנק המרכזי הבריטי להשאיר את שיעורי הריבית על כנם, כולל רמיזה לתמריצים לעידוד הכלכלה סייעו להתחזקות ה- GBP, דבר שמציב אותו על המקפצה לקראת קפיצת ראש...

מבין הסחורות, הזהב והכסף ירדו השבוע לראשונה אחרי 6 שבועות רצופים של עליות, בעוד התיקון על הנפט נבלם בדיוק על הממוצע נע 20. מדדי המניות המשיכו בדרכם כלפי מעלה, אך עם נפח מסחר נמוך יחסית.

מבין הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת, ה- AUD/NZD נכנס לפעולה ביום שני בבוקר, מוקדם מדי לטעמי, והגיע בקלות ליעד הרווח. ה- EUR/CHF נכנס לפעולה במהלך יום שלישי וכרגע נמצא בהפסד קטן.

ולשבוע הקרוב,

היחלשות ה- JPY בשבוע שעבר גרמה להיווצרות תבנית היפוך עליו מול מטבעות רבים, והוא הכוכב של רעיונות המסחר לשבוע הקרוב...

USD/JPY
פין בר על רצועת הבולינג'ר העליונה. כניסה לשורט בשבירת הנמוך של יום שישי, קטיעת הפסד מעל לגבוה שלו.

איתות זהה מתקיים גם ב- CAD/JPY וב- CHF/JPY







EUR/JPY
איתות זהה לקודמים.









מדדי המניות בבורסה האמריקאית
מדדי המניות שברו השבוע שיאים חדשים, אך הם לא עשו זאת תוך הפגנת עצמה. האם הסיבה לדלילות היחסית היא חודש יולי או שבאמת מדובר באדי הבנזין האחרונים? ימים יגידו.

הפעם אני מציג את מדד ה-  2000 RUSSELL המתייחס למניות הקטנות, וניתן לראות בבירור את היווצרות תבנית הדגל השורי שהיא, במהותה, תבנית של המשכיות.

מבחינתי, לא מתקיים כרגע אף איתות פוטנציאלי.

שבוע מסחר מוצלח לכולם!

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

מזל טוב לאמריקאים שחגגו ביום שני את יום הולדתם ה- 240. בזכותם נהננו משבוע מסחר מקוצר!

שני המטבעות החזקים ביותר בשבוע שחלף היו ה- JPY וה- NZD, כאשר גם ה- AUD הפגין עצמה יחסית. ה- GBP המשיך להיות המטבע החלש ביותר מבין המטבעות המרכזיים.

הנפט נחלש השבוע, ולעומת זאת הזהב והכסף נהנו משבוע שישי ברציפות של עליות. הבורסה האמריקאית נהנתה משבוע נוסף של עליות שהחזיר את מדד ה- SPX לאזור השיא שנרשם לפני שנה (מדד ה- COMP עדיין לא הגיע לאזור השיא שנרשם באוגוסט לפני שנה).

מבין הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת, רק ה- CAD/CHF נכנס לפעולה. זה ארע מוקדם מדיי - ביום שני שהיה יום חופש בארה"ב, ואכן מי שנכנס לעסקה ספג הפסד.

ולשבוע הקרוב,

EUR/CHF
צמד שאינו מתאפיין בתנודתיות גבוהה במיוחד. פריצת הקו הירוק תשלים תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר.








AUD/NZD
לאחר ירידה חדה ביום חמישי, יום שישי יצר פין בר על רצועת הבולינג'ר התחתונה. פריצת הגבוה של יום שישי תספק איתות לרכוש את הצמד.







USOIL
ה- CFD על הנפט נמצא מזה כחודש בתוך תעלה יורדת. נמתין לאיתות שורט על קו ההתנגדות או על הממוצע נע 20 היורד (אסטרטגיית חזרה למגמה)








מדדי המניות בבורסה האמריקאית

כאמור, מדדי המניות בבורסה האמריקאית נהנו גם השבוע מעליות, כשאת עיקר המהלך סיפק יום שישי. יחד עם זאת, נפח הפעילות ירד בכ- 30% לעומת השבוע שעבר. שבוע המסחר המקוצר והכניסה לחודש יולי עשויים לספק את ההסבר לכך. כך או כך, נפח המסחר הנמוך יחסית מפחית מהחשיבות שיש לייחס לעליות השבוע כאינדיקציה לצפוי בהמשך.

מבחינתי הגדר היא המקום הנכון ביותר להיות עליו כרגע...



שבוע מסחר מוצלח לכולם!

למד לזהות מתי מתקיימת מגמה ויש הזדמנות איכותית להיכנס לעסקה, וכיצד לרכב על המהלך!

אסטרטגיות עוקבות מגמה מיושמות על-ידי רוב הסוחרים והמשקיעים המקצועיים, מכיוון שהן מספקות אפשרות ליהנות ממהלכים ארוכים של השוק. עבור משקיעים וסוחרים פחות מנוסים אסטרטגיות אלה אטרקטיביות מכיוון שסיכויי ההצלחה שלהן גבוהים יחסית.
בקורס חדשני וייחודי אני מלמד אסטרטגיה מוכחת (בה אני משתמש על חשבוני האישי ועל החשבונות שאני מנהל) שבעזרתה:

• תדע בדיוק מתי מתקיימת מגמה ומה כיוונה.
• תדע בדיוק מתי לחנוך עסקה חדשה.
• תדע בדיוק מתי נכון לממש את הרווח או לקטוע את ההפסד בעודו קטן יחסית.
• תדע כיצד לנצל מהלכים ארוכים בשוק כדי למקסם את הרווח שלך.
• תדע כיצד לנהל את הסיכונים באופן מקצועי ונכון.

מכיוון שמדובר בקורס דיגיטלי, תוכל לחזור על השיעורים שוב ושוב (למשך שנה שלמה), בקצב, מהמקום ובמועדים הנוחים לך!

הקורס מתאים למשקיעים המעוניינים לעקוב אחרי השוק פעם ביום, ואפילו לכאלה המעוניינים לקבל החלטות פעם אחת בשבוע בלבד, כמו גם לסוחרים אקטיביים ואף ל- day traders.

למידע נוסף... 

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

האם המערכת הפיננסית סבורה שהתנתקות בריטניה מהאיחוד האירופי תשפיע לחיוב על גוש האירו? לפחות לעת-עתה כך נראים הדברים, מאחר וה- EUR (ביחד עם ה- CAD, AUD וה- NZD) היה אחד מהמטבעות החזקים בשבוע שחלף. ה- GBP המשיך להיות החלש ביותר.

הזהב נהנה משבוע נוסף של עליות (חמישי ברצף), אך העליות בכסף ובמתכות יקרות נוספות היו מרשימות הרבה יותר. הנפט סיים שבוע חיובי בתוך אזור הדשדוש בו הוא נמצא כבר כמעט חודשיים.

מדדי המניות בבורסה האמריקאית הפגינו עצמה רבה השבוע והחזירו כמעט את כל הירידות של השבוע שעבר. בניגוד לשוק המטבעות, נראה שהבריטים מאוד אופטימיים לגבי כלכלתם לאחר ההתנתקות מהאיחוד האירופי והבורסה שלהם נהנתה מעליות חדות.

מבין שני הרעיונות שהצגתי בסקירה הקודמת, אף אחד לא נכנס לפעולה במהלך השבוע.
אגב, במהלך הוובינר השבועי שנערך בכל יום חמישי בשעה 20:00 אני עובר על רעיונות המסחר שכן נכנסו לפעולה. ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, וכמוכן שכולכם מוזמנים!

ולשבוע הקרוב,

באופן טבעי, החדשות מאירופה והטלטלה שחוו השווקים הטיסו את מחירי הצמדים למצבי קיצון, כך שרוב התבניות שנוצרות כעת הן תבניות היפוך.

GBP/USD
לאחר החבטה שספג ה- GBP, האם הוא צפוי לתקן (ולו במעט)? פריצת הגבוה של יום רביעי האחרון תשלים תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר.

תבנית זהה מתקיימת גם ב- GBP/CHF, וב- GBP/JPY.






EUR/CHF
תבנית דומה לקודמת...








EUR/AUD

ועוד אחת...









EUR/JPY
ועוד אחת...

תבנית זהה מתקיימת גם ב- CAD/JPY, ב- AUD/JPY וב- CHF/JPY






CAD/CHF
קצת גיוון...









NZD/CHF
פין-בר על רצועת הבולינג'ר העליונה. שבירת הנמוך של יום שישי תשלים איתות לשורט. בגלל מגמת העלייה החזקה והעובדה שכבר יותר מחודש כל התיקונים נבלמו בממוצע נע 20 העולה, לא הייתי מצפה מהטריגר הזה לגדולות ונצורות.







NZD/CAD
עוד תבנית היפוך מבוססת רצועות בוליג'ר...









מדדי המניות בבורסה האמריקאית
בסקירה הקודמת ציינתי שאין ליחס יותר מדיי חשיבות לירידות החדות שאירעו בסוף השבוע שעבר, מכיוון שהן קשורות באופן ישיר למה שקרה בבריטניה, ושבוע המסחר הנוכחי הוכיח שצדקתי.

לאחר שביום שני בורסות המניות המשיכו לרדת, השבוע נמשך בארבעה ימי עליות רצופים בהם הוחזרו כמעט כל הירידות של השבוע הקודם.

לאן מכאן? הדעה העקרונית הדובית שלי לא השתנתה, וכמוה ההבנה שכל עוד השוק לא יצא מאזור הדשדוש (אליו חזר בסוף השבוע האחרון) מסוכן מדי להיכנס לפוזיציות במסגרות זמן גדולות.


שבוע מסחר מוצלח לכולם!

הוובינר השבועי - בעקבות זעזוע משא העם בבריטניה...

כיצד הגיבו השווקים לתוצאות משאל העם?
כיצד הדבר משפיע עלינו הסוחרים?